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IT-Outsourcing: Großverträge auf dem Rückzug

ISG: Mehr und mehr kleinere Deals halten den europäischen IT-Outsourcing-Markt im dritten Quartal 2015 stabil
Dank der Märkte in DACH und der Finanzbranche bleibt der europäische Markt auf hohem Niveau

(24.11.15) - Die Information Services Group (ISG) meldete, dass das IT-Outsourcing-Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) im dritten Quartal 2015 sein hohes Niveau halten konnte. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres erreichte das Marktvolumen den gleichen Umfang, während die Anzahl der Abschlüsse sogar stieg. Dies unterstreicht den schon länger erkennbaren Trend hin zu kleineren Vertragsgrößen.

Der von ISG herausgegebene "EMEA ISG Outsourcing Index" beziffert das Vertragsvolumen im dritten Quartal 2015 auf 2,1 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde der gleiche Wert verzeichnet. Dabei wurden alle kommerziellen Outsourcing-Verträge mit einem Jahresvolumen (Annual Contract Value, ACV) von mindestens vier Millionen Euro berücksichtigt. Zugleich stieg die Anzahl der Neuverträge um sieben Prozent auf 139. Gegenüber dem starken zweiten Quartal 2015 ging das gesamte Marktvolumen jedoch um fünf Prozent und die Anzahl der Deals um 16 Prozent zurück. ISG vermutet, dass diese Zurückhaltung unter anderem ein Ergebnis der Schuldenkrise in der Eurozone sein könnte.

Im zurückliegenden Vierteljahr überschritt das ACV bereits zum achten Mal in den letzten neun Quartalen die Schwelle von zwei Milliarden Euro. Die ersten drei Quartale des laufenden Jahres verzeichneten zudem eine Rekordzahl von kleineren Deals mit einem ACV zwischen vier und acht Millionen Euro. Dies deutet auf einen klaren Umschwung zu kleineren Abschlüssen hin. Entsprechend sinkt die Zahl der sogenannten Mega-Deals mit einem Vertragsvolumen von mindestens 80 Millionen Euro immer weiter. Sie liegt in den ersten drei Quartalen 2015 um rund ein Drittel niedriger als im Durchschnitt des gleichen Zeitraums der Jahre 2012 bis 2014.

"Der Markttrend geht immer mehr in Richtung kleinerer Verträge", sagt Bernd Schäfer, ISG Partner und Managing Director für ISG DACH. "Denn Unternehmen bevorzugen zunehmend kleinere Spezialanbieter. Sie erhoffen sich dadurch mehr Flexibilität angesichts neuer Technologien, hohen Kostendrucks und sich wandelnder Betriebsabläufe."

Vor allem im klassischen IT-Outsourcing (ITO) sind die Großverträge auf dem Rückzug. Im Vergleich zu 2014 ging das ACV im laufenden Jahr um 28 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zurück. Das ist der niedrigste Wert seit 2009. Das Business Process Outsourcing (BPO) hingegen wuchs seit Jahresanfang im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 50 Prozent. Die Anzahl der Verträge stieg um 22 Prozent, vor allem durch die Outsourcing-Aktivitäten bei Callcentern und im Gebäudemanagement.

"In den dritten Quartalen der Vorjahre beobachteten wir jeweils eine leichte Flaute", sagt Schäfer. "Doch trotz der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der Markt in EMEA stabil geblieben. Dies geht vor allem auf das Konto der zahlreichen kleineren Deals und des robusten Geschäfts in einigen Ländern und Branchen der Region.

Im Vereinigten Königreich schrumpfte das ACV von Juli bis September im Vergleich zum Vergleichsquartal des Vorjahres um 35 Prozent, vor allem wegen fehlender Großverträge. Die Werte für das ganze bisherige Jahr liegen jedoch auf dem Niveau von 2014. Die Anzahl der Abschlüsse seit Jahresanfang erreicht mit 177 den höchsten jemals gemessenen Wert.

Frankreich hat nach einem außergewöhnlich guten Jahr 2014 in diesem Jahr bislang wieder durchschnittliche Werte erreicht. So ging die Outsourcing-Aktivität um über 50 Prozent zurück, da 2014 ein besonders dynamisches Jahr war, in dem viele wichtige und große Verträge restrukturiert und neu verhandelt wurden. Hingegen verzeichneten Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) sowie die Benelux-Staaten einen Anstieg des ACV, was zum Teil auf einige Großabschlüsse zurückzuführen ist. Insgesamt weist DACH als zweitgrößter EMEA-Markt in diesem Jahr ein anhaltendes Wachstum auf, was von Juli bis September zum besten ACV-Quartalsergebnis seit 2011 führte – obwohl die Anzahl der Verträge im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2014 sogar zurückging.

Mit Blick auf die Branchen haben vor allem Finanzdienstleister ein außergewöhnlich gutes Vierteljahr hinter sich. Verschiedene Großabschlüsse haben zu einem ACV-Wachstum von 35 Prozent geführt, während die Vertragsanzahl um zehn Prozent zulegte. Auch das Gesundheitswesen weist dank zweier Groß-Deals ein Plus auf. Das Wachstum in diesen beiden Branchen glich den Rückgang in den meisten anderen Wirtschaftssektoren wie zum Beispiel Telekommunikation und Handel aus. Am stärksten schrumpfte jedoch der Outsourcing-Markt in der Fertigungsindustrie, die das niedrigste ACV seit 2007 aufwies.

"Die wirtschaftliche Situation in den großen Märkten wie zum Beispiel Großbritannien und Deutschland stabilisiert sich weiter und das vierte Quartal ist traditionell eines der stärksten im Outsourcing-Geschäft", fährt Schäfer fort. "Deshalb sehen die Aussichten für EMEA bis zum Ende des Jahres positiv aus. Doch selbst ein Rekordergebnis im vierten Quartal wird nicht dazu führen können, dass das Jahresgesamtergebnis der EMEA-Märkte von 2014 wieder erreicht wird."

ISG Outsourcing Index
Der ISG Outsourcing Index stellt vierteljährlich die jeweils aktuellen Daten und Trends der Sourcing-Industrie für Kunden, Service-Anbieter, Analysten und Medien zur Verfügung – aktuell schon zum 51sten Mal. Seit mehr als einem Jahrzehnt dient er als maßgebliche Quelle für Marktinformationen zu Strukturen und Bedingungen von Outsourcing-Transaktionen, zur Lage in einzelnen Branchen, zu geografischer Verbreitung und der Performance von Service-Anbietern.
(ISG: ra)

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Meldungen: Studien

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Hybride oder Cloud-first-Umgebungen sind Standard
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Flexibilität bei Lizenzbedingungen Sicherheitsbedenken sind die größte Hürde

Fachbeiträge: Hintergrund

Künstliche Intelligenz in der Cloud
Die Giganten der Tech-Branche planen in diesem Jahr mehr als 300 Milliarden US-Dollar auszugeben, um im KI-Wettrüsten wettbewerbsfähig zu bleiben. Allein Amazon hat über 100 Milliarden US-Dollar angekündigt, während Microsoft, Alphabet und Meta jeweils weitere Dutzende Milliarden für den Bau riesiger Rechenzentren, den Ausbau von GPU-Clustern und die Sicherung ihrer Dominanz im Bereich der Cloud-basierten KI ausgeben wollen. Investitionen in dieser Größenordnung sorgen für Schlagzeilen und viele Unternehmen, die selbst dabei sind, ihre KI-Strategie zu planen, sehen sich gezwungen, ihrerseits hohe Budgets einzuplanen. Für die meisten Unternehmen ist es jedoch weder praktikabel noch notwendig, den Plänen der Hyperscaler zu folgen. IT-Führungskräfte fragen sich deshalb zurecht, was für den Einsatz der KI im Unternehmen tatsächlich benötigt wird.
Tape hat ausgedient, Public Cloud ist verzichtbar
Zwei in der Datensicherung eingesetzte Technologien stehen derzeit bei vielen Unternehmen und Behörden auf dem Prüfstand. Bei Tape sind mit der Einführung von LTO-10 die Verbindungen zu Vorgängergenerationen komplett abgeschnitten worden, was eine vollständige Migration aller Systeme und Daten notwendig macht. Die Public Cloud entpuppt sich in vielen Fällen als wesentlich teurer als angenommen und zudem bestimmen rechtlichen Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datenhoheit die Diskussion.

Fachbeiträge: Grundlagen

Beispiel für die 3-2-1-Backup-Regel
Die 3-2-1-Backup-Regel ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Ansatz zur Datensicherung. Diese Strategie gewährleistet, dass Daten unter nahezu allen Umständen sicher und wiederherstellbar sind. Sie minimiert Risiken und maximiert die Ausfallsicherheit, indem mehrere Kopien der Daten an verschiedenen Orten aufbewahrt werden. Interessant wird das Thema jedoch, wenn Cloud-Ressourcen bzw. Cloud-Tools mieteinbezogen werden.
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Lange galt die Cloud als Endpunkt der IT-Modernisierung. Doch mit dem Aufkommen rechenintensiver KI-Workloads, neuen regulatorischen Pflichten und intransparenten Kostenmodellen stellt sich für viele Unternehmen die Frage neu: Welche Workloads gehören wirklich in die Cloud und welche besser zurück ins eigene Rechenzentrum? Dieser Leitfaden gibt Orientierung für die Rückverlagerung geschäftskritischer Anwendungen.

IT Security

Zusätzlich an Schlagkraft gewonnen
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Nur bei schwersten Straftaten zulässig
Das Bundesverfassungsgericht hat den Einsatz sogenannter Staatstrojaner teilweise für verfassungswidrig erklärt. Dazu erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder: "Bitkom begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das dem Einsatz des sogenannten Staatstrojaners enge Grenzen setzt. Die Karlsruher Richter betonen zu Recht, dass der Eingriff in die digitale Privatsphäre nur bei schwersten Straftaten zulässig ist. Der Gesetzgeber ist nun in der Pflicht nachzubessern und Rechtssicherheit für die Anbieter digitaler Dienste und von Telekommunikationslösungen zu schaffen."

IT Security - Angriffe & Lecks

Neue Backdoor im Einsatz
Seit Mitte 2024 beobachten die Bitdefender Labs ein neues Muster bösartiger gezielter Attacken mit dem Ziel, langfristigen Zugriff auf die Opfernetze zu erlangen. Die neuen Akteure, von Bitdefender Curly COMrades benannt, unterstützen offensichtlich russische Interessen und attackieren Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Die Opfer befinden sich vor allem in Krisengebieten der aktuellen Geopolitik - darunter Justiz- und Regierungsbehörden in Georgien sowie Energieversorgungsunternehmen in Moldawien.
Attacke gegen Krypto-Währungen
Sicherheitsforscher von Check Point sind einer weiteren Attacke gegen Krypto-Währungen auf die Spur gekommen. Betrügerische Werbeanzeigen über Social Media, die sich als vermeintliche Apps und Finanzdienstleister ausgeben, sollen Nutzer in die Falle locken. Die Kampagne läuft erfolgreich, vor allem in der Europäischen Union, mit über 35000 verseuchten Werbeanzeigen.

IT Security - Fachbeiträge

Malware in Dokumenten
Die Digitalisierung des Finanzsektors und die Verarbeitung großer Mengen sensibler Daten machen Finanzdienstleister zunehmend zur Zielscheibe für Cyberkriminelle. Angreifer setzen dabei auf bewährte Methoden wie Social Engineering, Phishing oder Ransomware, um Systeme zu kompromittieren, Informationen abzugreifen, Unternehmen zu erpressen oder Betriebsstörungen zu verursachen. Besonders häufig wählen sie Angriffspfade, die sich im Arbeitsalltag etabliert haben. Mit Malware infizierte Dokumente stellen immer noch eine oft unterschätzte Bedrohung dar. Der folgende Beitrag erläutert die Gefahr, die von diesem Angriffsvektor ausgeht und wie ein mehrschichtiger Schutzansatz die Cybersicherheit im Finanzumfeld stärken kann.
Aufgaben einer DORA-Compliance lösen
Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der Unternehmen, für die sich aus dem Gesetz neue Hausaufgaben ergeben, ist also größer als vermutet. Für alle ist DORA aber eine Chance, die Resilienz ihrer IT-Infrastruktur gegen Cyberangriffe jetzt zu erhöhen.

IT Security - Tipps / Hintergrund / Wissen

Sicherheit in die Entwicklung integrieren
Der zunehmende Einsatz von KI-gestützten Tools in der Softwareentwicklung verspricht schnelleres Programmieren, weniger Routineaufgaben und eine gesteigerte Produktivität. Eine aktuelle Analyse von Armis Labs zeigt jedoch, welche Sicherheitsrisiken entstehen, wenn sich Entwickler zu stark auf KI-generierten Code verlassen - insbesondere dann, wenn manuelle Prüfungen entfallen und automatisierte Vorschläge ungeprüft übernommen werden.
Gespeicherte Passwörter gesammelt
Security-Experten warnen Android-Anwender vor einer neuen Spyware in Verbindung mit infizierten Apps. Durch die Android-Spyware sind aber auch Unternehmen den schwerwiegenden Bedrohungen ausgesetzt, da private Geräte manchmal Zugriff auf Unternehmenssysteme und -daten bieten. In Zeiten hybrider Arbeitsmodelle, in denen Bring-Your-Own-Device-Umgebungen an der Tagesordnung sind, kann ein einziges kompromittiertes Mobilgerät Angreifern einen Zugangspunkt zu sensiblen Netzwerken bieten.